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查看PDF原文公告日期：2019-11-26
证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：2019-018债券代码：122431 债券简称：15 闽高速福建发展高速公路股份有限公司关于面向合格投资者公开发行公司债券预案公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。福建发展高速公路股份有限公司（以下简称 “公司”）拟面向合格投资者公开发行公司债券，现将相关发行预案公告如下：一、关于公司符合面向合格投资者发行公司债券条件的说明根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司认真对照了发行公司债券的相关资格、条件和要求，对公司实际情况进行了逐项自查，认为公司符合现行法律、法规和规范性文件关于公司债券发行条件的各项规定，具备面向合格投资者公开发行公司债券的资格。二、本次发行概况（一）发行规模本次发行公司债券票面总额不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）。具体发行规模提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司经营层根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。（二）债券票面金额及发行价格本次发行公司债券的每张面值为人民币 100 元，按面值发行。（三）债券期限本次发行公司债券的期限为不超过 5 年（含 5 年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。本次债券具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司经营层在发行前根据公司资金需求和发行时市场情况确定。（四）债券利率及确定方式本次公司债券的票面利率和付息方式提请股东大会审议通过后，授权董事会并同意董事会授权公司经营层与主承销商根据本次公司债券发行时市场情况确定，并将不超过国务院或其他有权机构限定的利率水平。如发行后涉及利率调整，由董事会授权公司经营层根据市场情况确定。（五）债券的还本付息方式本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。（六）发行方式本次公司债券将采用面向合格投资者公开发行的方式分期发行，具体发行期数及每期规模提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司经营层依照《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规，并根据市场情况和公司资金需求情况确定。（七）增信措施本次发行的公司债券无担保。（八）募集资金用途本次债券的募集资金扣除发行费用后，拟用于补充发行人流动资金、偿还有息负债、项目建设及法律法规允许的其他用途。具体用途及金额比例提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司经营层根据公司实际需求情况确定。（九）赎回条款或回售条款本次债券是否涉及赎回条款或回售条款及相关条款的具体内容提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司经营层确定。（十）承销方式本次发行公司债券由主承销商负责组建承销团，以余额包销的方式承销。（十一）上市交易公司在本次公司债券发行结束后将尽快向上海证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。经监管部门批准，本次公司债券亦可在适用法律允许的其他交易场所上市交易。（十二）向公司股东配售的安排本次发行公司债券不向公司股东配售。（十三）决议的有效期本次发行公司债券决议自证监会核准通过之日起24个月内有效。如果董事会及（或）公司经营层已于授权有效期内决定有关公司债券的发行，且公司亦在授权有效期内取得监管部门的发行批准、许可、备案、注册或登记的（如适用），则公司可在该等批准、许可、备案、注册或登记确认的有效期内完成有关公司债券的发行或部分发行。（十四）本次发行对董事会的授权事项为有效协调本次发行过程中的具体事宜，提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司经营层，在股东大会审议通过的发行方案框架和原则下，从维护公司利益最大化的原则出发，全权办理本次发行的相关事项，包括但不限于：（1）依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，根据公司和债券市场的具体情况，制定、调整或终止本次债券发行相关事宜，包括但不限于具体发行规模、发行数量、债券期限、债……[点击查看原文][查看历史公告]
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转载自: 600033股吧 http://600033.h0.cn
公司名称：福建高速
股票代码：sh600033
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：路桥
所属地区：福建
公司全称：福建发展高速公路股份有限公司
英文名称：Fujian Expressway Development Co.,Ltd
公司简介：福建高速公司的主营经营范围是投资开发、建设、经营公路；机械设备租赁，咨询服务；工业生产资料，百货，建筑材料，五金、交电、化工，仪器仪表，电子计算机及配件的批发、零售、代购、代销。公司公路资产十分优良，现有路产福泉高速、泉厦高速是国家干道同三线的重要...
注册资本：27.4亿
法人代表：方晓东
总 经 理：钟永元
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